第31集
   鲜儿看出传武是官兵化装做奸细来的，将传武抓上了二龙山。二人终于在二龙山的牢房里相认了。传武的来意已经不是秘密了。
震三江领着传武看遍了二龙山的里里外外，只为能把传武留下，否则传武就是死路一条。
   在土匪的鬼头刀就要落下的时候，鲜儿伸手救下了传武。
传杰带马帮又要上路了，但他不知道，潘五爷早和另一伙土匪天外天商定，要在路上对传杰下手。
   鲜儿趁着夜色放走了传武，震三江为此要杀了鲜儿。鲜儿要求把传武给的镯子还给传武，震三江答应亲自下山去找传武。
土匪天外天不但劫了朱家的货，还把传杰打成重伤。朱开山气得昏倒在地，醒来后决定离开哈尔滨，离开这个是非之地。

第32集
   震三江和手下老四来到山东菜馆，得之自己能活着出狱全凭朱开山多方打点，感恩不尽之时奉上自己的马鞭子，保证周围的土匪不敢再骚扰。
   震三江从山东菜馆出来，被高家大院的管家认了出来。警察赶到，一阵枪战过后抓住了震三江。土匪老四跑掉得以回二龙山报信。
   潘五爷来找朱开山，一顿话刺激得朱开山决定留下来和潘五爷斗到底。
传武回家，又和秀儿搞得很不愉快，以致于传武连夜离开家。
鲜儿下山找到传武，合计救震三江的事。
刘大宝和赵班长、冯二铁结拜成了兄弟。
   传文在江边学到了炖鱼的方法，起名为“富富有余”。
传武告诉鲜儿，震三江的案子没有人敢疏通，鲜儿央求传武一定要再想办法。

第33集
   潘老大的儿子过百日，潘五爷非要让给朱家送请柬，搞得家里人摸不着头脑。
就在潘家唱戏庆贺的时候，三个蒙面人悄悄地翻进了潘家的绸缎庄。
   潘家请来了戏班子唱堂会，朱开山借着说戏把潘五爷一通数落。就在潘五爷脸上青一阵紫一阵的时候，下人突然来说，潘记绸缎庄着火了。
大火熊熊，原来三个蒙面人竟然是刘大宝和他的结拜兄弟。
潘家请来了一个警探，在现场找到了脚印等线索。
   传武去牢房探望了震三江。随后传武叫上刘大宝化装成省警署的人，从死牢里救出了震三江。
   回到二龙山上，震三江从鲜儿那儿才知道原来传武就是山东菜馆老掌柜的儿子，震三江决定誓死保护朱家人。
传杰在走马帮的路上又一次碰上了天外天，震三江的马鞭子一亮，放行！
那文催促着秀儿干重体力活，被文他娘一通臭骂。

第34集
   文他娘带着秀儿出门佯装去看医生，回来文他娘吓那文和玉书说秀儿流产了，迫使二人好好伺候秀儿。
   潘五爷知道了朱家跟震三江有着非同寻常的关系，心里窝火。
官军鉴于东北匪事横行，决定全力剿匪。没想到部队都开到山里了，却得到新命令，原路返回，原来部队决定进关大曹锟和吴佩孚。
潘家请得侦探去刘掌柜的杂货铺调查，觉得刘掌柜的儿子大宝十分可疑。
赵班长和冯二铁都不想进关，刘大宝提出从潘家搞点钱再离开，作为赵冯二人今后的生活费。
   潘记绸缎庄重新开业，就在当晚，刘大宝三人绑架了潘老大，赎金大洋一千。
在侦探的劝说下，潘家为保险起见送去了一千块大洋。关键时刻，潘老大认出了刘大宝，但是刘大宝在最后时刻还是放了潘老大。
逃跑的赵班长和冯二铁被抓了回来，刘大宝不忍看到兄弟受苦，主动承认事情也有自己的一份。

第35集
   郭松龄突然来到，要传武去当自己的卫队副队长。
传武在郭松龄面前给刘大宝三人求情，没想到侦探来了拿出了证据，揭出了刘大宝三人防火绑架的罪状，情急之下刘大宝夺枪自杀。
   刘大宝三人斩首示众，刘掌柜经受不了刺激，疯了。
传武回家，那文忙给他解释秀儿流产的事，传武听了对秀儿大发雷霆，文他娘这才说出秀儿假怀孕是她为了堵住那文和玉书的嘴，不让她们欺负秀儿。
潘老大带着潘家的马帮一路绕道，但还是被二龙山的老四带人劫了。
山东菜馆来了一帮人，吃了没几个菜，其中一人就死了，拉到医院经检查是食物中毒。来人给朱家提出条件，赔钱，戴孝，全家滚出去。自此每天都把棺材抬到菜馆门前来闹。
   朱开山请来潘五爷说和，中间突然掀了棺材盖子，里面竟然躺着一个活人。闹事的一看败露了，立刻揭了潘五爷的底，原来又是潘五爷指使的。

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