第十二集

　　日本女特务苏曼与桃一夫密谈，苏曼希望桃一夫让金梅去参加选妃，以便控制满洲国。毕辉送生气的美娇回家被徐晋卿看到，两人发生争执。徐再次威胁幻。美娇与毕辉开始约会，在电影院被金梅和凯瑟琳遇见。邱景幻又去和潘雨亭私会。

　　第十三集

　　潘安送金梅回家碰到桃一夫，桃一夫对潘安很冷淡。毕辉约美娇去看卢沟晓月。小雪因觉得受到侮辱，一怒之下离开程亥府，徐送她回到苏罗卜胡同。契巴耶夫和柳青娘被日本人枪杀。

　　第十四集

　　徐晋卿告诉美娇小雪离开程亥府的事，美娇去看望小雪。凯瑟琳得知契巴耶夫被杀的消息很悲痛，她在法国公使馆演出的时候失音了，潘安带着金梅去救场，凯瑟琳告知金梅自己将要离开北平。苏曼对金梅唱歌的事向桃一夫提出警告。

　　第十五集

　　徐晋卿来看小雪，碰到冯洽来劝小雪回去被小雪拒绝。潘安带金梅和小雪去六国饭店开心，弥勒看中金梅并要签下金梅。苏曼提醒桃一夫不要让金梅在公众场合露脸，并且说契巴死后，程亥会顺着她们的意愿找下家。桃一夫跟金梅说他们是满蒙的后裔，让金梅去东北参加选妃。

　　第十六集

　　毕辉和美娇去卢沟桥赏月，被二十九军当特务抓起来，徐晋卿把美娇接回来，却扔下毕辉。旷熏风从上海回来拿着登有美娇照片的画报大发雷霆，让徐晋卿去找律师告潘安。叶凡在书店见到买书的美娇一见钟情。冯洽受凯瑟琳所托，把毕辉从卢沟桥接回来，凯瑟琳伤心离开北平。

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