由于与武平的反目以及巩向光了解了自己去妓院的事情，郑力祥打算离开巩向光家正式跟着军统，却被拒绝。对方命令他继续监视巩向光。
　　为营救秦剑，巩向光定下计策并要求地下党配合。
　　某日晚，巩向光又在节余上喝得大醉。欧阳荷与康莉将其送回家，在返回时被地下党劫持出城。第二天，康莉被放回，她跑到余沁斋处求救，说地下党要求用秦剑来交换欧阳荷。欧阳荷的特殊身份使余沁斋不得不答应对方的条件。
　　严锟此时觉得巩向光过于危险，不能不除，于是让肖文富逼迫郑力祥毒死巩向光。郑力祥犹豫再三，最终同意了。
　　巩向光为确保营救行动成功，请陈静雷帮忙。陈静雷得知要营救的正是击毙六指神、为自己报杀母之仇的恩人时，立即同意派人助战。
　　康莉在为地下党与中统之间传递交换人质消息的同时，被军统跟踪。严锟立即推断出其中奥秘，决定派人秘密前往交换人质的地点。
　　郑力祥在家中借送茶之机，欲毒死巩向光，不料事有意外，未能成功。
　　交换人质的行动开始前，余沁斋突然称有事不参与行动了。于是巩向光押解秦剑赶赴交换地点。

　　严锟、余沁斋分别带着人隐藏在交换地点附近，而巩向光及地下党对此却一无所知。
　　人质交换开始后，余沁斋下令击毙秦剑，结果却打伤了对方。这一突变让巩向光及地下党感到意外，巩向光前去搭救秦剑，却被郑力祥在背后打黑枪。欧阳荷发现后，将郑力祥击毙。
　　巩向光在河中扶起秦剑准备渡河跑向边区，秦剑却让巩向光返回，继续在敌人内部潜伏。两人为此争执起来，最终秦剑以自己的牺牲劝回了巩向光。
　　由于秦剑牺牲，洪定坤决定暂时停止渭情处的活动。
　　巩向光对郑力祥之死怀有疑虑，认为是欧阳荷在搞鬼。而秦剑的牺牲，再次引起一些地下党员对巩向光的怀疑与误解，洪定坤决定停止与巩向光的联系。另一方面，余沁斋也巩向光在河中的行为有所怀疑。而巩向光只能对武平说明秦剑牺牲的实情。
　　余雪瑶得知巩向光受伤，不顾身孕起身要去探望。余沁斋未能拦住，以致流产。
　　严锟将巩向光的通共材料上报重庆，蒋介石亲自批复逮捕巩向光。

　　边国烈接到逮捕巩向光的命令，让欧阳荷到巩向光家进行试探。欧阳荷将实情相告，并提醒他天黑时才会行动。然而巩向光未理会她的暗示，安排了一下后事之后，自己毅然走向司令部。这令边国烈摸不清他到底是不是共产党。
　　武平遵嘱将一箱物品交给陈静雷，陈静雷猜测到巩向光遇到危难，叮嘱武平自己会鼎力相助。
　　巩向光被押往重庆，余雪瑶得知消息后请求余沁斋搭救，并找到边国烈要求搭机去重庆。边国烈告诉她，欧阳荷已经去搭救巩向光了，余雪瑶大感意外。
　　严锟命肖文富查抄巩向光家，肖文富在巩向光家遇到了陈静雷，结果查抄未成，反碰了一鼻子灰。
　　余沁斋来到重庆搭救巩向光，但徒劳无果。余雪瑶也来到重庆，也是一筹莫展。
　　巩向光在重庆狱中并未失志，坚持锻炼。军统对他的审讯也毫无收获。

　　一天，巩向光被人从牢房中唤出，巩向光自感大限已到，欲坦然就义。然而狱门大开，余雪瑶、余沁斋竟在门外迎接他。原来是欧阳荷利用与美国军事顾问的关系使得巩向光绝处逢生。欧阳荷称自己搭救巩向光，是为了报巩向光以前的救命之恩。
　　巩向光再度回到渭城，这令严锟大感意外。
　　此时的巩向光已经离开中统，边国烈把他安排到司令部做了上校参谋，并在情报处工作。余雪瑶对巩向光去情报处颇有疑虑，巩向光以为她又在吃欧阳荷的醋，她告诉了巩向光她对欧阳荷的怀疑。
　　边国烈召开重要军事会议，商定进攻囊形地区的作战计划。巩向光打算将边国烈的进攻意图通知地下党，但始终未能与地下党联系上。
　　巩向光得知边国烈的作战部将用临时密码将作战计划发往国防部，找到文启智了解编制临时密码的奥秘，并通过监听破译了作战计划。
　　由于巩向光无法与地下党取得联络，于是用地下党早已废弃的旧密码，将作战计划直接发往延安。

　　边国烈进攻囊形地区失败后，令严锟对泄密一事进行调查，严锟把怀疑的视线转向欧阳荷，但又苦无证据。此事只得不了了之。
　　地下党终于恢复了与巩向光的联系，并决定让秦剑的妻子刘菊芳以佣人身份进入巩向光家，作为地下联络员。巩向光巧妙设计，让刘菊芳进入自己的家。但这却引起了余沁斋的怀疑。
　　余沁斋此时已经意识到巩向光果真是“身在曹营心在汉”，但由于巩向光牵涉到自身的安危，所以决定加强对他的监视，但暂不采取行动。
　　边国烈上次进攻失败后，受命直接进攻延安。地下党请巩向光尽快获得进攻延安的计划，巩向光则请地下党协助拿到边国烈机要室保险柜的钥匙。

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