文启智正要与曲河接头，不料被徐夫海跟踪而至。王琴得知曲河有危险，也赶赴郊外通知曲河。她正要和曲河撤离时，被徐夫海发现。文启智此时才知道曲河是地下党，于是趁乱枪击曲、王，二人牺牲，文启智得以灭口。
　　严锟则以通共罪加紧追捕文启智。陈雨轩并不知自己的外室赵巧茹与文启智私通，正打算放文启智逃跑。此时余沁斋出现，陈说军统抓住文启智后的严重后果，迫使陈雨轩不得不下令抓捕文启智。
　　巩向光得知王琴牺牲，痛不欲生。
　　文启智携赵巧茹逃往山村，被陈雨轩的人抓获。
　　陈雨轩亲自审问赵巧茹，得知她与文启智的奸情后恼羞成怒，将她掐死。然而再审文启智时，文启智死不招供，反而编造一套谎言，令陈雨轩无计可施。陈雨轩想借此案整倒巩向光，诱导徐夫海说出不利于巩向光的情况，并请欧阳荷居间作证。

　　余沁斋料定陈雨轩会借此案做巩向光和他的文章，并想通过巩向光拿到文启智手中的真名单，于是一面让巩向光接手此案，一面旁敲侧击地迫使陈雨轩将此案移交给巩向光。
　　巩向光在审讯中机智地与文启智周旋，使文启智交待出名单的藏匿处。
　　巩向光得到名单后，一面派武平暗中将其交给地下党，一面制造假象迷惑陈雨轩。陈雨轩派朱然跟踪巩向光，巩向光则将计就计把朱然引到名为药店实为军统秘密联络点之处。朱然查抄药店，使军统的秘密监视点暴露，从而引得严锟大怒。
　　巩向光提供的真名单，使延安清除了隐患，也使秦剑、张主任逐渐产生了信任，二人打算帮助巩向光去延安澄清过去的问题。秦剑建议让巩向光以公开身份前往延安，张主任表示支持，但需要向延安请示。
　　此后，巩向光又将真名单提供给余沁斋，以获取其信任。此前，地下党在传送名单的过程中，钉子已经将名单复制并提供给余沁斋。余沁斋将两发名单核对后，发现完全一样，不免大惑不解。
　　鉴于陈雨轩与巩向光之间的矛盾，边国烈将文启智案交给欧阳荷审理。欧阳荷审后将结论定为陈雨轩公报私仇。于是边国烈将陈雨轩拘捕后送交重庆。

　　钉子此时已被地下党识破，巩向光在地下党的配合下，消除了钉子。
　　余沁斋被任命为中统渭城主任，开始捣毁地下党的联络点，但一无所获。
　　秦剑将上级同意去延安的消息告诉巩向光，巩向光以去延安重建情报网为由说服余沁斋同意此行。
　　巩向光的延安之行刚有眉目，突然得到地下党的通知取消行程，这又出乎巩向光意外，他感到命运对他的捉弄有些太残酷了。但余沁斋、边国烈已同意延安之行，他找不出不去的理由，只得让武平在街头袭击自己，用伤势作为借口取消前往延安的计划。巩向光的被袭引起了多方猜疑，巩向光顺水推舟，将众人的视线引向严锟。
　　严锟开始对郑力祥实施招纳计划，准备在必要时让郑力祥除掉巩向光。

　　郑力祥的反常行为引起了余雪瑶的怀疑和批评，为此郑力祥和武平两人吵了起来，兄弟矛盾由此而生。此时，余雪瑶有了身孕。
　　巩向光得知地下党的电台密码即将被破译，于是通知秦剑停止使用电台。延安为此将派遣特派员来渭城。这一消息也被重庆获得，中统总部也派专人将情报送给余沁斋。余沁斋指示朱然负责抓捕延安特派员洪定坤。
　　洪定坤按约定到茶楼与秦剑接头。
　　特务将茶楼包围，秦剑为掩护洪定坤脱身而被捕。
　　余雪瑶因妊娠反应强烈住进医院。
　　军统副站长冯贤章在妓院面见郑力祥，迫使郑力祥作为线人监视巩向光在家中的举动。郑力祥从妓院出来时，恰被武平发现。

　　郑力祥、武平兄弟二人争吵甚至动起手来，郑力祥佯作改悔，让武平为自己保守秘密。
　　巩向光伤愈得知秦剑被捕，地下党找到巩向光让其设法营救秦剑，派申北汉与巩向光联络。
　　余沁斋让巩向光接手秦剑的案子，打算借此试探巩向光。边国烈则派欧阳荷协助巩向光，意欲一探巩向光的真伪。巩向光面临严峻考验，但在审问秦剑的过程中没让余沁斋抓到一丝把柄。
　　巩向光在从医院回家途中，偶然发现郑力祥出入妓院，本来心情极坏的巩向光怒不可遏，打了郑力祥一顿。郑力祥则认为是武平告了他的状，从此兄弟二人反目。

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