边国烈一行前往军营，不料途中遭遇伏击。伏击者是日本特务宫本指挥下的六指神的土匪队伍。
　　在与土匪的战斗中，巩向光冒死营救了欧阳荷与边国烈。秦剑、曲河趁机绕到土匪身后进行突袭，秦剑击毙了匪首六指神。战斗结束，边国烈见秦剑、曲河二人战斗表现出色，令巩向光将二人唤来欲给予褒奖。巩向光见到秦剑，才得知十里铺一事并非地下党所为，他表示一定帮助秦剑完成运送物资的任务，秦剑对此将相将疑。在打扫战场时，巩向光发现被击毙的匪首是六指神，于是断其手掌并收藏起来。
　　车队到达目的地，巩向光又跟随着边国烈下连队去劳军。秦、曲二人则待在临时驻地，因无法脱身而一时不知如何是好。
　　欧阳荷在土匪伏击中伤了脚，巩向光以送欧阳荷回渭城治伤为由，征得欧阳荷的同意及边国烈的特别许可，让秦剑、曲河二人护送他的欧阳荷回渭城。四人驾着拉着30箱物资的卡车上了路。
　　坐在车厢中的秦剑、曲河准备在途中的适当地点截车，以完成运送物资的计划，巩向光也在思量如何配合。然而就在此时，边国烈派了一车士兵赶来护送。

　　边国烈派士兵护送的举动打乱了秦剑的运送计划，巩向光也感到此事十分棘手，于是借机与秦剑商量对策。
　　坐在车内的欧阳荷一直关注着巩向光和秦剑，并向二人提出此行路上多土匪，希望二人找一条安全的道路。秦剑与巩向光商议后，向欧阳荷建议向八路军地区借道，可绕开危险地带。欧阳荷接受了两人的建议后，两辆卡车开往边区。
　　进入边区后，秦剑巧妙地将物资运送到自己人手中，而身在边区却无法回到组织怀抱的巩向光心情却十分复杂。
　　回到渭城后，巩向光与秦剑在巩母家中相会，促膝长谈。他向秦剑诉说了自己的经历和苦闷，表明自己的清白，并表达了自己要重新回到组织的心愿。秦剑理解他的处境和内心，希望他接受组织对他的调查，并答应将他的情况向延安汇报。
　　为此，秦剑又与曲河、申北汉就巩向光的情况交换了意见，表明了自己的看法和态度。但曲、申二人却持不同意见。
　　欧阳荷回到渭城养伤期间，突然得到报告，说是原来查获的那3部电台不翼而飞了。于是立即向边国烈报告，边国烈虽然十分恼怒，却命令欧阳荷不得将此事外传。

　　有人暗中将3部电台的下落告诉给巩向光后，巩向光设法转送给秦剑。秦剑将3部电台取走，并接受上级指示设立了地下党的电台站，从此渭城的地下党可以与延安直接取得联系。
　　巩向光再度拜见精魂武馆的陈静雷，并以杀害陈母的六指神的手作为见面礼。陈静雷误将巩向光视为恩人，与巩向光结为异姓兄弟。
　　此时重庆的余沁斋已被撤职，余雪瑶得知后一下呆了。巩向光则安慰她，并表示了对她的情感。
　　巩向光突然接到口信，说是有老同学要见他。他将信将疑地来到约定地点，见到了江雄、卫兴。两人自称是延安派来审查巩向光的，让巩向光将自己为党做的工作写成文字材料以带回延安。巩向光激动兴奋之余未免感到意外，于是在所写的文字材料中埋下破绽，反而令对方露出马脚。巩向光意识到这两个人并不是延安派来的，而是来陷害自己的特务。于是设计让陈静雷的大弟子唐云设法撬开江、卫二人的嘴，两人终于招认了自己的身份，并提出面见陈雨轩。
　　巩向光决定将计就计，将此事电告余沁斋。

　　余沁斋感到江、卫二人对巩向光的试探实际上是针对自己而来的，于是让巩向光秘密将二人处死。为了再度断绝巩向光回归共产党的后路，余沁斋又让钉子将巩向光杀死“地下党交通员”的消息散布到延安。
　　余沁斋的毒计果然再次引起了地下党对巩向光的怀疑，地下党中止了与巩向光的联系。秦剑虽然对巩向光杀死交通员一事持怀疑态度，却又无可奈何。而巩向光却因此又一次陷入内心的痛苦和矛盾之中。
　　不久，延安给渭城地下党派来两名电报员，他们与延安很快建立起电讯联系，但地下党电台的讯号却很快被特务们侦测到了。巩向光得知这一情况后，急于向秦剑证实情况以便暗中保护地下党的电台。但苦于地下党始终不与他联系，他只好让武平、郑力祥携带藏有联络暗号的蜡丸寻找申北汉。
　　郑力祥在嫖妓时将蜡丸丢失在小桃房间，对巩向光谎称已经交给了申北汉。小桃则将蜡丸交给了徐夫海，并转到军统站长严锟手中。严锟虽然猜不透联络信的含义，却将其作为巩向光通共的证据保留了下来。
　　被免职的余沁斋经多方活动，谋到中统西北专员这一虚职后来到渭城，他托名休养，实则寻找时机以图东山再起，另一方面是要亲自监视和控制巩向光。
　　一天夜间，巩向光获得军统要在渭城暗杀经过此地的周恩来的情报，于是设计将情报传递给地下党。

　　余沁斋秘密约见了他设在地下党内的眼线钉子。他叮嘱钉子，在军统暗杀周恩来一事上，要坐山观虎斗，以坐收渔人之利。
　　由于周恩来是边国烈在黄埔军校学习时的老师，边国烈警告严锟不准对周恩来下手，并下令由巩向光和欧阳荷共同负责保卫周恩来在渭城期间的安全。严锟虽然表面答应，却暗地里秘密安排着暗杀行动。
　　巩向光和欧阳荷一边共同制定保卫计划，一边密切注视着严锟的动向。巩向光为此与军统的肖文富私下见面，并迫使其与自己合作。肖文富因利害相关，答应了合作的要求。
　　秦剑在自家内借挖防空洞为由，设立起秘密电台。肖文富本来负责利用新式电侦车侦测地下党的电台，但由于心情烦躁，对侦测工作心不在焉，使地下党得以顺利利用电台与延安联系。
　　余雪瑶得知巩向光天天与欧阳荷在一起，未免有些醋意，
　　欧阳荷查抄了严锟存放的炸药，严锟却并不在意。各方情报证实，暗杀行动并没停止，但巩向光对暗杀计划几无了解。他如坐针毡，连夜潜入申北汉家，要求地下党随时与他保持联络。

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