地下党联络点五福商社被军统特务查抄，此事引起了地下党人对巩向光的猜疑。为此，秦剑与申北汉发生了争吵。
　　巩向光意识到赵飞的牺牲会使地下党进一步误解自己，于是想通过王琴联系秦剑以说明情况，却始终未能见到秦剑，只好委托王琴将八联处内部有军统潜伏特务的情报传递给地下党。
　　巩向光与王琴的频繁接触，不仅引起了各方特务的怀疑，也令余雪瑶十分不安。巩向光对她说明王琴的危险处境后，余雪瑶表示要设法保护王琴。这令巩向光大受感动。
　　军统的严锟得知巩向光欲与秦剑相会的消息，让欧阳荷同去会仙楼打算当场抓获，结果被得知情况的王琴搅了局，秦剑借机脱身。严锟眼看自己的抓捕计划失败，于是下令秘密抓捕王琴。
　　王琴被捕后，巩向光心急如焚。此时余雪瑶却主动站出来请余沁斋帮助营救。由于王琴一事牵涉巩向光，并有可能进一步影响到余沁斋，所以余沁斋为了保护自身只好帮助营救王琴。边国烈下令让严锟放王琴，严锟则以不知情为借口拖延时间，然后又以查无此人来搪塞。王琴关押在何处，一时不明。
　　此时身在重庆的余沁斋，其地位开始受到威胁。

　　地下党也四处打听王琴下落，却毫无结果。申北汉认定王琴的失踪系巩向光所为，决心再次除掉巩向光，并借巩向光为父亲上坟之机采取行动。结果被巩向光发现，两人厮打在一起。
　　有人暗中向巩向光传递了王琴被关押在玉皇观军统秘密监狱的消息后，巩向光连夜营救，不料却中了军统的埋伏，双方展开枪战。严锟本打算借机消灭巩向光，却被赶来的欧阳荷打乱了计划。欧阳荷将王琴送到医院后，又把巩向光带到司令部交给边国烈处理。
　　边国烈有意袒护巩向光，只告诫巩向光不要为王琴而自毁前程，并未追究巩向光劫狱之事，这使巩向光十分意外。严锟则忿忿不平，去找边国烈论理。边国烈以巩向光与王琴是旧情人为由和稀泥，不让严锟再追究此事，严锟只好暂隐忍。他发誓，一定要抓到巩向光通共的铁证，以整倒巩向光。
　　八联处为查出内奸，让秦剑设计引蛇出洞。秦剑买通了边国烈的军需官柴云生。柴云生将30箱物品连夜运进八联处。八联处的张主任命令将箱子藏进防空洞，并神秘兮兮地叮嘱不得向外泄漏消息。这一切被八联处参谋苏杰看在眼里。苏杰将八联处运进30箱物品一事秘密报告严锟。严锟以搜捕日特为名，对八联处进行查抄。

　　严锟在八联处查抄到的只是30箱罐头，而并非送往延安边区的物资，这令他十分尴尬。就在同时，地下党却悄悄将30箱物资取出，并在柴云生的协助下隐藏到了边国烈的军需仓库。
　　第二天，八联处代表从戎将军向边国烈递交正式抗议，要求边国烈严惩查抄八联处的肇事者，并向八路军公开道歉。边国烈把一腔火发在了严锟身上，严锟有苦难言。
　　巩向光向边国烈建议，鉴于军统中统窝里斗，不如各司其职，在渭城四周设卡，由军统、中统及司令部分别守卡，以防止30箱物资运出渭城。边国烈采纳了他的意见，并开始部署行动。
　　得知王琴伤愈的消息，余雪瑶和巩向光一起将王琴接到了巩母家中。巩向光借机请王琴转告秦剑，他会帮助地下党将物资运送出城。
　　巩向光前往十里铺守卡，秦剑命申北汉驾马车从十里铺过关以探虚实，从而确定巩向光是否真心帮助地下党。陈雨轩则密令文启智带领一支自行车小分队秘密巡查，并监视巩向光举动。严锟、欧阳荷也安排了对他的秘密监视。申北汉第一次成功过关后，秦剑决定从巩向光守卡的十里铺秘密运出物资。
　　钉子得知这一消息后，秘密报告余沁斋。余沁斋鉴于自身地位不稳，于是命令钉子设法破坏地下党运送物资的计划，但不能威胁到巩向光。
　　秦剑利用送亲队伍从十里铺关卡通关，为安全起见，先用三部电台作为试探。

　　巩向光正要对携带着电台的送亲队伍放行时，早就关注着十里铺关卡的军统站长严锟、司令部的欧阳荷以及接到秘密报告的中统主任陈雨轩三方同时出现在巩向光面前，巩向光迫于形势不得不下令仔细检查，并在花轿中查出三部电台。
　　秦剑对损失三部电台后悔不已，自责之余加深了对巩向光的误会。巩向光在地下党人眼中又成为地地道道的叛徒。
　　当晚，边国烈亲自召开嘉奖大会嘉奖巩向光查获电台的功绩，巩向光却因此而心绪不宁。会后，边国烈将巩向光守卡任务中抽调出，责令他与欧阳荷组建小分队，以对付渭城日益猖狂的日特。当晚，巩向光与欧阳荷在欧阳荷的屋内商讨小分队一事，却喝得酩酊大醉，不省人事。
　　陈雨轩只得另委派自己的亲信文启智连夜接替巩向光赶赴十里铺守卡，文启智却留宿在陈雨轩外妾赵巧茹家中。
　　康莉传来消息，十里铺关卡当夜遭袭，守卡人员或死或伤。欧阳荷大惊，连忙赶赴十里铺查看现场。陈雨轩认为，十里铺遭袭系地下党所为，且共党物资已借机运出了渭城。
　　巩向光一夜未归，余雪瑶到司令部找边国烈要人。欧阳荷告知昨晚巩向光醉卧在她宿舍，从而引起余雪瑶的醋意。余雪瑶回家后在房内大哭，令家人无奈。
　　文启智因留宿赵巧茹处而躲过了十里铺之难，陈雨轩却欲追究其脱岗失职之责。文启智惊恐无措，在赵巧茹建议下向巩向光求救。

　　文启智系电侦专家，巩向光知其有较大利用价值，而且自己在渭城缺少帮手，于是设计瞒过陈雨轩，救了文启智。
　　巩向光也以为十里铺之事系地下党针对自己而为，而此时秦剑也中断了与王琴的联系，这使巩向光忧心忡忡。
　　此时重庆发生变故，余沁斋所依仗的上层人物已被解职，余沁斋前途未卜。
　　边国烈得到多方情报，称共党物资已运出渭城。他此时已无心纠缠此案，称共党物资只有3部电台而不是30箱物资，并宣布此案到此结束。严锟对此无奈，只好罢手。
　　巩向光为了在渭城开展工作，打算结交精魂武馆的馆主陈静雷，却遭到了对方拒绝。
　　不久，边国烈决定到前线驻地慰问部队，令巩向光随行。秦剑决定借此将30箱物资运往延安。在柴云生的帮助下，他和曲河冒充国军混进了边国烈劳军的车队中，却发现巩向光也一同随行，秦剑心中顿生担忧

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