红六军团在黔东石阡甘溪陷入敌军重围，任弼时、肖克、王震命令部队不惜一切代价突围，到沿河、印江一带寻找贺龙的红三军。红军损失惨重，但终于与前来接应的红三军会师了。为了策应中央红军战略大转移，贺龙与任弼时决定两军不分开，一起向湘西进击。

第二集

　　贺龙、肖克在永顺十万坪设伏围歼了湘军周燮卿、龚仁杰两个旅。湘西王三十四师师长陈渠珍向湘省主席何健求增援。何健主力正全力应对中央红军，命令陈渠珍死命拖住贺龙、萧克。在十万坪战斗中猛打猛冲的李明皓，以为立了大功，却受到了贺龙的批评。

第三集

　　为了把围阻中央红军的敌人多吸引一些过来，贺龙、萧克决定不惜一切代价打桃源、沅陵、常德，任弼时与王震在湘西建立根据地采用游击战策应前方。敌整编罗启疆三十四旅前来增援，一场大战即将全面展开。贺龙命令善于打硬仗的岳林盛、李明皓打前锋。

第四集

　　国民党军少壮派罗启疆旅在浯溪河惨败，常德危机，何健不得不从围堵中央红军的主力中调回其王牌李觉纵队。这时中央红军在贵州黎平召开了会议，决定不再执行原计刬到湘西与贺龙汇合，而是向防守空虚的黔北遵义进击。贺龙、任弼时领导的红二、六军团将承受更大的压力。

第五集

　　李觉纵队全力进击红二、六军团，敌人其它纵队也合围上来，一时二、六军团陷入重围。为了打破合围，贺龙决定实施反围剿，以鸡公垭为主战场。并要其善战的红军团长岳林盛守鸡公垭高地。不想由于岳林盛用人不当，丢了鸡公垭高地，结果使红军陷入了被动的局面，幸亏贺龙及时下令结束战役，否则……

第六集

　　敌人六个纵队，八十多个团从东西南北向根据地压迫过来，形势十分危急。贺龙、任弼时、肖克、王震分析了敌我势态，决定主力部队跳出敌人包围圈打运动战。在运动中二、六军团打掉了国民党精锐陈耀汉师，使不利于红军的形势缓解下来。但蒋介石又派来陈诚到武汉指挥，想一举全歼红二、六军团。

第七集

　　中央红军渡过金沙江，红二、六军团胜利完成了策应和牵制敌人掩护中央红军大转移的阶段性任务。但根据地的形势进一步恶化，敌人六个纵队一起向红军压来。贺龙、萧克决定在忠堡伏击鄂军张掁汉师，并成功地将该师包围了起来，但张振汉师武器精良，又有飞机助战。形势一时紧张起来。

第八集

　　张振汉师全军覆没，张振汉被红军俘虏。李明皓团长要枪毙他，岳林盛团长却要留下他，说他是个炮兵专家，要改造张振汉为红军所用。而贺龙却放了张振汉。李明皓送走张振汉，不料国民党军却不接纳他。张振汉只好又回到红军处，扬言死在红军手里也不死在国民党枪下。

第九集

　　宣传队队长凌霄把张振汉的中将领章给丢了，张振汉非常生气，张振汉告到贺龙处，贺龙叫凌霄还给他。张振汉的弟弟来了，要把张振汉赎回去。张振汉却又不走了，说要学习红军怎么打仗。此时蒋介石亲任总司令，组织了一百三十个团，准备再次全歼红军。敌参谋总长陈诚也亲临宜昌指挥。

第十集

　　由于形势险恶，红二、六军团总指挥部决定，红二军团从刘家坪、红六军团从瑞塔铺实行战略大转移。湘西父老与红军难舍难分。贺龙告诉乡亲们说：我贺胡子还会回来的。贺龙决定先打湘中，然后一个大转弯往贵州黔东转进。红军西进，贺龙要与张振汉再次分手，张振汉却要教红军战士打炮。